文件加密工具(OG:看清加密市場，11 個必備數據工具推薦)
免責聲明：本文旨在傳遞更多市場信息，不構成任何投資建議。文章僅代表作者觀點，不代表MarsBit官方立場。
小編：記得關注哦
來源：Phyrex Ni
原文標題：N個隨時可以免費查閱的數據助你走過熊市的坎坷 —— 白嫖數據不求人（隨時更新）2022.9.26
其實從經歷了六月的大跌后就打算寫這篇專題了，但是磕磕絆絆了很久沒有開始下筆，主要就是因為篩選重點的數據太難，尤其有些GlassNode獨有的數據實在難以找到免費的獲取渠道，而個別可以白嫖的數據對于整體的幫助又不是很大，所以才一直等到了今天，雖然不算完美，但幾乎可以實現第一階段的目標了。
A. 主要宏觀分析工具 — — Tradingview
應該是K線領域里最好的免費工具了，雖然有收費版本，但是對于我這種只看不畫線的人來說，免費的足夠了。尤其是聽推特上的小伙伴們說黑五還有對折的活動，所以真的有需要的話，黑五買一份也就是了，起碼目前我都是一直用的免費的版本。而且Tradingview最方便的就是可以同時觀測更多的數據，只需要知道準確的代碼就可以了。
宏觀方面數據：
自從2021年美聯儲傳出要加息的預期后，正式開始了風險市場的熊市階段，也因此一直和美國經濟沒有什么關系的幣市也開始和美股中的納指（主要是科技股）高度相關起來，而隨著美聯儲加息的動作一步一步的改變著宏觀情緒面，也在影響著幣市的資金量，從而影響價格的走勢。因此，在目前的階段中，不會看K線沒有問題，不會看鏈上數據也沒有問題，但如果不懂得宏觀情緒的變化，那除非是準備長期持有，否則必然會陷入被動的局面。
商品代碼：DXY
1.在宏觀數據中，美元指數（DXY）就是其中的最重要的一環，DXY的數值相當于美元的“價值權重”，可以簡單的理解為當DXY的數值上升時，美元變得更加值前，投資者首選就會是持有美元或者是投資美元的等價資產，比如是美債。而當該數據下跌的時候，說明美元的價值被釋放，這時候更多的投資者會選擇將資金流入到包括有色金屬等風險市場。
商品代碼：US02Y
商品代碼：US10Y
2.美債就是前邊說的美元等價資產，美債其實從一個月到三十年的期限都有，尤其是兩年期的美債幾乎是美國聯邦基金利率的市場反應，也就是說通過兩年期美債的走勢基本可以確定市場對于美聯儲加息的預估。而十年美債可以說美國債市的錨點。尤其是兩年期美債和十年期美債的利差可以反應出美國經濟的走向，從1976年開始統計以來，美國歷史上如果出現了倒掛的情況基本就宣布了經濟的衰退，尤其是當倒掛超過一定時間的時候，歷史上的美聯儲多數會選擇停止加息，這也是經濟派敢于和美聯儲叫板的原因，但是這次看來美聯儲是鐵了心了。所以最少兩年期和十年期的美債是值得關注的。
商品代碼：EURUSD
3.歐元和美元的匯率是決定了美元指數DXY的重要權重之一，尤其是目前歐洲也面臨了嚴重的通貨膨脹，整個歐元區也在開始執行加息，所以歐元和美元的匯率基本上就可以左右美元指數的變化。尤其是現在歐元的匯率開始進入下行通道，按照評論員的說法，歐元匯率很有可能會低于0.98。
商品代碼：UKOIL
商品代碼：USOIL
4.前邊也在說通脹是目前阻礙了風險市場發展的主要原因，美聯儲的加息也是因為通脹過高的原因，而雖然油價在計算通脹中占據的比例并不算大，但是油價會牽扯到方方面面，畢竟美國是“車輪上的國家”，因此關注油價的走勢可以很好的預測到通脹的情況，比如7月公布的CPI就是因為油價的下跌而下降了0.6%，而相比7月的油價，8月又下降了一些，所以預期起碼在能源方面CPI還是會有下降的幅度。
商品代碼：XAUUSD
5.雖然黃金的走勢和幣市并沒有直接的關系，但是作為通脹轉向和美元轉向的風向標來說，黃金的價格有著前瞻的作用，可以簡單的來說，如果黃金都是處于下降通道的時候，BTC很難走出長期的獨立行情。
商品代碼：NQ1!
6.如果說前邊都是偏宏觀趨勢的，那么納指期貨就是更加的偏向于每天納指開盤后漲跌的預測，不同于納指，納指期貨是除了節假日以外每天24小時都在運作的，尤其是當納指閉盤后，納指期貨還會繼續運作。而且納指期貨對于納指開盤也有指引性的作用，如果盤前納指期貨是下跌的狀態，那么納指大概率就會低開，反之也是一樣。而目前納指和BTC是高度相關的，所以當納指出現下跌的時候BTC也很難走出獨立上漲的行情。
商品代碼：NDX
商品代碼：IXIC
對比數據
7.納斯達克100指數和納斯達克綜合指數，這就沒什么可說的了。雖然從七月開始一致性有些減弱，但仍然無法擺脫納指的牽引，尤其是當納指出現回調的時候，BTC也會同樣出現。畢竟后邊的投資人還在高度重合。因此看納指的指標就和看BTC的價格一樣都是必備的。
數字貨幣領域的數據：
如果說前七項都和幣市沒有直接的關系，那么第八項開始就是所有在幣市的小伙伴都應該了解和掌握的，這些數據有些可以幫助判斷幣市所處的大周期的位置，有些則可以判斷當前的多空情緒的變化，尤其是穩定幣的市值，幾乎就是牛熊判斷的主要依據。
商品代碼：USDT_SUPPLY
商品代碼：USDC_SUPPLY
商品代碼：BUSD_SUPPLY
8.當前數字貨幣市場的三個主流穩定幣，這三個穩定幣市值的變化基本就代表了幣市內資金和購買力的上限，分別是USDT，USDC和BUSD。其中USDT是以歐洲和亞洲人主要在使用的，也是當前幣市的購買主力，而USDC則是以美國的機構和高凈值用戶所主要使用的，但是在交易所并沒有展現出等值的購買力，主要會作為中間介質使用。而BUSD雖然僅活躍在Binance，但是貢獻的成交量遠遠的高于USDC，尤其是最近USDC接受監管和屏蔽Tornado事件之后出現了大量的資金從USDC轉移到BUSD的情況。
商品代碼：BTCUSDLONGS
商品代碼：BTCUSDSHORTS
商品代碼：ETHUSDLONGS
商品代碼：ETHUSDSHORTS
9.雖然Tradingview沒有辦法直接看BTC和ETH的資金費率和杠桿率，但是卻可以看一個非常重要的數據，就是Bitfinex的BTC和ETH的現貨合約，這四個數據能清晰的看到持倉大戶對于BTC和ETH的多空判斷，雖然這里有對沖的可能，但是仍然不影響對于行情的輔助判斷，需要注意的是一般的現貨合約杠桿率都很低，基本都是在1倍到3倍之間，尤其是大量籌碼的時候1.5倍是較為合理的區間。甚至很多投資者會通過借幣的方式在Bitfinex多空博弈。
基本上Tradingview的主要數據就是這些，當然其中還有很多有關聯的數據，但是對于宏觀和鏈上數據判斷來說幫助并不是很大，所以就沒有放入其中。當然也歡迎有小伙伴提出更好的數據，我也會隨時更新。
B. 預測美國CPI和PCE的網站— — Clevelandfed.org
CPI的重要性不需要我說，哪怕是之前對于美國金融體系一無所知的小伙伴在經過半年的捶打也應該知道代表了什么意義，而通過CPI來預測美聯儲的加息已經明牌的博弈了。
隨時掌握當前的CPI對于判斷宏觀情緒有很大的幫助，尤其是可以看到CPI和PCE的環比和同比的數據每天的變化。
C. 預測美國下一次加息數據 — — Cmegroup.com
預測加息的作用是什么真的就不用多數了。目前整個風險市場的變化就是根據當前對于九月份的加息來的，當預測加息更偏向50個基點的時候，風險市場的購買情緒就會高漲，而當加息的預測在75個基點的時候，風險市場就會出現下跌的情況，可以說目前的加息數據就是市場情緒的陰晴表。
該數據是隨時都在更新的，尤其是當有美聯儲的官員發表言論，或者是重要數據公布的時候都會對于加息的偏向產生影響。
D. 查詢線上wBTC和ETH清算工具 — — Parsec.finance
Parsec是一個很好用的查詢Ethereum線上數據的工具，其中包括了NFT在內的多種查詢入口，其中對于幾個重點DeFi項目的ETH和wBTC清算價格有很強的追蹤能力，也是對于DeFi連環爆倉很敏感的小伙伴的必須工具之一。
liquidation Price
在清算入口包括了MakerDao，Compound和AAVE為主的高TVL的DeFi，在價格上漲的時候幾乎沒有用處，但是當價格下跌的時候，該數據就可以清楚的看到危險位置的清倉量，可以很好的預期到如果發生連環爆倉的時候，價格可以下跌到什么樣的位置。
Curve 3pool
其次我個人常用的是Curve 3pool的資金量數據，看這份數據最重要的不是看3POOL里資金的總量，而是看穩定幣的平衡是否被打破，比如在USDT被做空的時候，3POOL是最先反應出的，大量的USDC和DAI被抽離，當時USDT最多占到了80%的份額，所以3POOL最大的作用還是看穩定幣的“穩定性”。當然如果你持有除了這三個以外的穩定幣，也可以打開對應的穩定幣池數據，看到實時的變化。
同類型專門看Curve的工具還有intotheblock.com，就不特殊的介紹了。
E. 查詢當月BTC和ETH期權交割 — —Deribit.com
Deribit目前仍舊是在中心化交割期權中的主力，一般北京時間每個月的最后一個周五下午16點是當月主力期權的交割時間，而按照經驗來說，在交割周的周一開始價格波動會大一些。
BTC9月到期期權
ETH9月到期期權
期權的重點之前和大家聊過很多次，最需要關注的就是最大痛點，當交割周價格和最大痛點差距不大的時候，期權的賣方（一般都是交易所和做市商）會盡量讓想辦法讓價格向最大痛點靠近。另外需要注意的數據就是BTC和ETH的空多比，代表了看空和看多投資者的比例，正常情況下都是看多的投資者會多一些。
F. 鏈上數據初級使用工具— — Oklink.com
OKLink算是我接觸較早的鏈上數據查詢工具，而且最大的優勢就是在于免費，但OKLink應該是打算自己做深度的數據挖掘，并沒有開放太多的外部合作，而且鏈上數據的重點就是在于“錢包地址”的掌控，如果和專業的收費工具相比，OKLink還需要繼續努力，我基本上對比了完全所有的指標，發現和主流的工具相比礦工的數據偏差還是較少的。尤其是BTC和ETH的礦工地址余額，還是有一定的參考價值。
BTC礦工地址余額
ETH礦工地址余額
礦工地址的余額是一項很重要的存量參考數據，主要是用來判斷礦工對當前BTC和ETH價格的緊張程度，當礦工的余額逐漸偏高的時候說明礦工們對現在的價格并不感興趣，籌碼處于堆積的狀態，礦工對價格的走勢沒有沖擊。而當礦工的余額處于降低的趨勢時，意味著礦工不是拿籌碼去抵押了就是拿籌碼去出售了，說明當前的價格已經引起了礦工的注意。
OKLink的其它一些數據也可以作為基本的參考，但如果作為分析使用還需要更專業的工具。
G. 鏈上數據高級使用工具 — — GlassNode.com
GlassNode有多強就沒有必須要細說了，基本上幣圈鏈上數據分析工具的天花板，即便是Arthur Hayes都在使用，但是價格也算是工具中的天花板了，最高的T3等級年費就要一萬美金，而且必須要一次性付清，分月支付都沒有。而且最坑的是一萬美金購買的賬戶只能一個用戶登錄，但這并不足以阻擋GlassNode成為幣圈最好的，也是最常用的鏈上數據分析工具。
雖然GlassNode主要的數據都是需要付費才能使用，但并不代表不花錢就什么都看不到，其實即便是免費注冊了一個賬號，依然有幾個關鍵的數據是可以白嫖的，而且確實是非常重要的數據。
BTC基礎數據
ETH基礎數據
1.基礎數據。免費的注冊后就可以從Pulses標簽看到上述的基礎數據了，在基礎數據中我個人覺得最有用的就是24小時內的交易所籌碼轉入（Exchange Inflow Volume）和轉出（Exchange Outflow Volume）的數據，當轉入的籌碼大于轉出籌碼的時候，基本上可以認定是拋壓過高，更多的籌碼或主動或被動的滯留在交易所中，會對價格的造成壓迫。而反過來的時候則說明購買的情緒非常旺盛，更多的籌碼離開了交易所，對于后市的發展會有積極的作用。
然后就是交易所籌碼存量（Exchange Balance）是很有意義的參考，存量的數據雖然不能代表價格的漲跌，但是可以看出當前購買的情緒，如果交易所的存量是在持續減少的，那就說明當前的購買力和購買情緒都不錯，而且存量的降低有助于減少一次性砸盤的最大上限。
其次就是實體地址（Entities）的數據還有些參考，其它的類似于地址活躍度，新地址，非零地址等在牛市或者上升周期的時候看看還行，熊市的時候意義確實不大。而且巨鯨的數量的增減也不用過于的在乎。畢竟目前幣市的主要行情還是隨著宏觀情緒來改變。
Bitcoin: Percent of Supply Last Active 1+ Years Ago
Bitcoin: Percent of Supply Last Active 1+ Years Ago
2.長期持有人數據。這份數據的實用性非常的強，可以說目前BTC的主要價值體現就是在長期持有者身上，而該數據可以看到在持倉超過一年而沒有移動過的BTC占有總流通量的比例，比如說截止到今天早晨八點有65.726%的BTC是超過一年沒有移動過，也就是意味著這么多的籌碼都是處于長期持有的跡象，而且根據曲線圖也可以看出來，長期持有者反而是隨著BTC價格的降低而上升，這就意味著更多的虧損持幣者選擇了長期持有。而且該數據可以有效的判斷出到底是誰在出貨。
雖然只能看BTC的數據，但即便是免費注冊也可以看到截止當天早晨八點的信息。甚至是GlassNode官方經常會在周報中出現的數據。
Spent Output Profit Ratio (SOPR)BTC
Spent Output Profit Ratio (SOPR)ETH
3.支出產出利潤率（SOPR）。說實話這個數據已經用的不多了，因為我目前在用URPD（UTXO Realized Price Distribution）這個數據來判斷各個價格的出貨成本和購買成本，所以比單獨的SOPR（Spent Output Profit Ratio）要精準很多，但即便是這樣，對于一個免費就可以使用的數據來說，SOPR任然是最好的可以判斷出當前BTC和ETH價格走勢的有利工具。
圖中間的黑色的線代表了數字“1”，作為中心。如果當天的BTC或ETH走勢超過1則說明在鏈上發生轉移的籌碼平均都是都盈利的，越高于1說明盈利的比例越大，而低于1則說明當前在鏈上產生移動的籌碼越處于虧損的狀態，同樣距離1越遠說明虧損的比例越大。
因此通過SOPR的數據可以輕易的判斷出今天在鏈上轉移的籌碼是盈利居多還是虧損居多。而且該數據是少有的同時BTC和ETH都可以免費看的數據。
Total Transfer Volume [BTC]
Total Transfer Volume [ETH]
Total Transfer Volume [USDT]
Total Transfer Volume [USDC]
Total Transfer Volume [BUSD]
4.鏈上轉移總量（Total Transfer Volume）。這個數據其實就是整個區塊鏈的重點，可以檢測到包括BTC，ETH，USDT，USDC甚至是BUSD在鏈上的波動，雖然該數據內包含了包括交易所在內的所以鏈上數據，但是依然可以清晰的指引給我們看，當前鏈上的活動，尤其是穩定幣的鏈上波動是我目前一直最為關注的，只有鏈上的資金量提高的時候，轉移到交易所的購買力才會相應的提升。所以鏈上波動的重要性是無需置疑的，可惜的是免費版不能看到直接轉移到交易所的數據，也看不到同一實體控制地址下的去重數據，但是對于判斷當前是否會產生砸盤或買盤都有很強的指引性。
ETH 2.0 Number of New Deposits
ETH 2.0 Total Number of Deposits
5.ETH2.0質押信息。ETH的合并可以說是2022年唯一可見的幣圈史詩級事件，而對于ETH的投資者來說ETH2.0的鎖倉信息就等于ETH價格的變化曲線，越多的籌碼質押進入就代表了越多的籌碼進入到POS的系統中，這個就不需要過多的解釋了，其中每一個Deposits就代表了32個ETH，所以截止到今天早晨八點的數據中我們可以已經有13,386,064枚ETH抵押進入了ETH2.0的系統中，占總流通量的11.2%。
在GlassNode中主要的免費數據其實還不止這些，只是相對來說重要性沒有那么高，或者是可以通過別的渠道輕易的獲得，所以也就不推薦了，但只要免費注冊的一個賬號就可以自己去看所有T1權限的內容。更進一步的也可以自己去發掘。
H. 鏈上數據高級使用工具 — — Rdata.app
其實本來的介紹到上邊就應該結束了，但是這里還有一個小伙伴提供的正在開發中的分析工具，雖然還比較稚嫩，但是一直還在研發，已經做了一段時間，而且是終身免費的面對所有的用戶，數據的準確度非常的高。而且還會陸續的添加更多的數據進去。在整個幣圈完全找不到第二款同樣的工具，而且重點還是免費。（甚至會分階段開源）
BTC Address Supply Distribution
ETH Address Supply Distribution
1.持倉地址分布。重點中的重點數據，可以直接看到所選擇時間段內BTC和ETH的籌碼流向，可以清晰的分辨出每個階層持倉籌碼數量的占比，可以明確的通過對比得知更多的籌碼向什么樣的方向移動，比如從今天的BTC數據可以看到，在最近一周的時間中籌碼更多的流向到了持倉1萬枚到10萬枚的巨鯨手中。而ETH則是更多的流向了持倉超過10萬枚ETH的巨鯨手中，因此我們可以得知，截止到今天，巨鯨在大量的囤積BTC和ETH。
ETH Transfer Volume to Exchanges
BTC Transfer Volume to Exchanges
USDC Transfer Volume to Exchanges
USDT Transfer Volume to Exchanges
2.BTC，ETH，USDT和USDC轉移到交易所的數據。這是我每天都會關注的數據，重要性就不用多說的了，懂得都懂。
URPD
3.帶時間區分的URPD數據，是小伙伴根據我每天的BTC持倉價格分布整合開發出的一個定制化的數據。也不多解釋了，這個一數據基本就能解決鏈上70%以上的問題。
資金費率
4.BTC的資金費率，該數據的重要性就不需要多說了，一方面是可以根據資金費率的走勢來判斷多空的情緒轉換，另一方面也可以通過該數據來確認可能會發生的價格走勢。
目前該工具還在持續的更新中，陸續的還會添加更多的內容，算是一個簡易版的鏈上數據分析工具，雖然還有很多的不足，也還有很多的BUG，但是瑕不掩瑜，對數據稍微有些研究，尤其是經常看我分析的小伙伴應該可以看出這個工具的重要性。
I. 宏觀信息獲取工具 — — 金十財經
金十應該是目前易用性最高的獲取國際財經信息的網站了，沒有亂七八糟的內容，基本全都是信息，而且可以篩選，基本上可以滿足絕大多數關于美聯儲數據的獲取，包括美聯儲官員講話的文字直播也都會有。
金十財經日歷
金十重要內容篩選
尤其是其中的日歷功能，對于全球經濟任何一個主要數據公布的時間都會有明顯的標簽，尤其是目前針對美國的各項財經數據，如果本身對獲取信息有困難的小伙伴來說，金十財經應該就是最方便和免費快捷的工具了。
J. 鏈上綜合類獲取工具（包含BTC和ETH鏈上清算） — — DeFiLlama
這個工具之前還是看了梭教授的推薦才知道的，以前用的更多的還是Parsec，但問題是總要更換地址來實現白嫖，后來看到了DeFiLlama后發現本身就是免費的，而且效用上并不比Parsec差。
https://defillama.com/liquidations/eth
當然DeFiLlama還有很多其它的功能因為用的不多，就不一一介紹了，有興趣的小伙伴可以自己看看。
K. 美國通脹信息獲取網站 — — 美國勞工部
其實我們一直在看的各項宏觀數據基本都是出自于美國勞工部的，尤其是最受重視的CPI數據的詳細內特也是從勞工部獲取的，這里的重點就是在于，很多小伙伴都知道CPI是下降了，但是CPI中那些成份在下降，那些成份反而在上升，這就要詳細的細節數據才知道了，而公布這份數據的就是美國勞工部。
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
尤其是通過Chrome來看的話，即便是覺得英文閱讀很麻煩的小伙伴也可以用一鍵翻譯來獲得八成以上準確的信息，對于判斷近期宏觀形勢的走向有很大的幫助。另外非農數據等也是由勞工部公布的，有興趣的小伙按都可以自己看看。
L. 美聯儲縮表進程 — — 圣路易斯聯邦儲備銀行
縮表作為美聯儲可以對抗通脹的唯二手段之一，雖然在強度上并沒有加息來的激烈，但是目前本身就處于美債流通性緊縮的情況，所以美聯儲是否可以按照既定策略執行縮表，是很多關心美國債市小伙伴所關系的。
縮表進展
縮表進程
通過這份數據就可以直接當前的縮表進程，尤其是美聯儲并不會直接公布縮表的進展，比如上周剛剛縮表了159億美金，就可以清楚的看到。
M. 全球重要經濟公布時間表— — Investing
作為進階版的金十財經來使用，其實金十的數據已經不錯了，但是如果對于全球經濟情況都很有興趣的小伙伴不妨可以關注一下。尤其是海外生活的小伙伴對你們更加有用。
時間表
尤其是支持多語言，所以直接可以用中文查詢，而且本身也是一個信息量很充沛的網站，但更多的時候還需要切換到英文版來閱讀。
— — — — — — — — — — — — — 感言 — — — — — — — — — — — — — — — -
目前是北京時間的凌晨1點04分，這份專題總的內容量如何我相信能看到這里的小伙伴也已經很清楚了，應該是我在整個熊市中可以貢獻最大的一份力量了，而且該專題我會繼續更新，如果有了新的好用并且是免費的工具，我也會整合到該推文中。如果小伙伴們發現“版本號”有變化，可以點進來看看，應該不會讓你們失望。
以前寫的專題可以通過以下的鏈接訪問到。
https://mirror.xyz/phyrexia.eth/ZM6LrnmbA5jZ1ghMKR8t7iLCctzE0WZiLj-kj-bn_-I
最后，之所以要趕在今天寫完是因為兩個原因，首先是我在推特的更新已經一年后，這一年中我最大的收獲就是有了你們的支持和鼓勵，是每一個支持者讓我從懵懂的韭菜走到一個略微會分析的搬運工，這一年來我也多次的想過要放棄，畢竟寫分析僅僅是愛好，是公益，是一份執著。卻不能產生收入，甚至還要兼顧本職工作。但我還是堅持了下來，堅持了第一年，也取得了一些成績。
截止到目前，喜提了Medium中，BTC和ETH專區的雙料前五，進入到了首頁中的推薦。獲得了BTC頂級寫手的全球第三名，以及ETH頂級寫手的全球第五名，成為和Arthur Hayes一起的唯二雙榜推薦。感謝每一個支持的小伙伴們，沒有你們的支持，我走不到這里，這也是我堅持下去能夠回饋給你們的最大動力。
責任編輯：Kate