特高壓下游產業鏈(盤前情報丨未來四年特高壓建設規模空前;元宇宙產業委員會首批成員接納名單公布，8家A股公司在列(附股))
昨日A股
A股大小指數震蕩走弱，盤面上，新冠檢測、醫藥商業、磷化工、中藥、冰雪產業、三胎概念等板塊漲幅前列。數字貨幣、豬肉、元宇宙、大基金持股、國產航母等板塊跌幅居前。
隔夜外盤
美股周二收高，科技股連續第二天反彈。鮑威爾稱必要時美聯儲將加息更多次，縮表會比以往更快更早，但未提及具體加息時間點問題，并表示央行的加息計劃不應該對經濟和就業市場造成影響或損害。本周投資者將迎來重要經濟數據與財報。熱門中概股多數上漲，途牛漲15.74%，趣頭條漲15.35%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.84%，小鵬汽車漲7.41%，理想汽車漲8.24%。
重磅資訊
1、據中國政府網2022年1月11日消息，國務院辦公廳近日發布關于做好跨周期調節進一步穩外貿的意見。
點評：國常會此前提出，要進一步鼓勵跨境電商等外貿新業態發展；增設跨境電子商務綜合試驗區；培育一批離岸貿易中心城市(地區)；按照市場化方式加大對建設使用海外倉的支持；優化跨境電商零售商 品進口清單、擴大進口類別。國泰君安認為，國內政策支持跨境電商力度不減，國際上如美國、歐盟等均已發布合規政策，且2022年RECP將生效，跨境電商發展前景廣闊。
2、國家發改委、水利部聯合印發《“十四五”水安全保障規劃》，在防洪減災、水資源節約集約安全利用、水生態保護等方面明確了規劃目標。將實施國家節水行動，強化水資源剛性約束；充分發揮價格杠桿和稅收調節作用，推進水資源稅改革，推動完善水價形成機制。
點評：中金公司認為，中央對節水社會建設的統籌安排將促進水資源項目建設，水處理行業有望受益，智慧水務、污水資源化等細分板塊也將迎來發展機遇。
3、中國能源報：“十四五”期間，國網規劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。知情人士透露，“2022年，國網計劃開工‘10交3直’共13條特高壓線路”。
點評：業內人士稱，在碳達峰、碳中和背景下，加強網架建設，尤其是特高壓建設，可有效解決我國高比例可再生能源并網、跨省跨區大范圍調配的難題。交直流特高壓輸電工程作為構建新型電力系統的重要措施，將成為“十四五”電網重點投資方向。
中信建投分析師朱玥預測，“十四五”期間，特高壓直流工程加速推進，換流閥、高壓直流閥用晶閘管等相關企業的直流業務營收將突破2017年的高點。
東莞證券指出，關注到特高壓電網建設相關政策密集出臺以及投資建設持續落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場規模有望擴大。由于特高壓電器行業的市場格局穩定，建議關注核心技術行業領先和市場份額較高的龍頭企業特變電工、許繼電氣、國電南瑞等。
4、上證報：榮耀終端有限公司CEO趙明表示，折疊屏進入主力機時代的各個先決條件都已經成熟，包括定價。2022年折疊屏手機將進入快速放量的一年。
點評：中信證券預計，折疊屏手機出貨量5年內年復合增長率將超過90%，到2025年有望超6500萬臺。盡管行業目前還面臨結構設計、柔性模組、鉸鏈、產品生態等難點，但后續迭代升級將加速，看好整體行業增長及相關產業鏈公司。建議關注凱盛科技、大富科技等。
5、乘聯會表示，原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，目前應調整到550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達到25％左右。新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率在22％左右。政策補貼的力度穩定，必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增，繼續保持世界50％以上份額的超強領軍地位。
6、中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會首批65個成員接納名單公布，其中有上市公司8家，分別為中青寶、風語筑、天下秀、藍色光標、浙商銀行、元隆雅圖、平治信息和華揚聯眾。
風險預警
上海凱鑫：股東蘇州啟明擬減持不超4%股份。
華鵬飛：股東房小紅擬減持不超3%股份。
首華燃氣：控股股東及其一致人擬合計減持不超3%股份。
瑞凌股份：實控人的一致人擬減持不超2.66%股份。
海南椰島：股東國資公司擬減持不超2%公司股份。
鴻遠電子：6名董監高擬減持合計不超1.33%股份。
紫光股份：股東屹唐同舟擬減持不超1%股份。
西寧特鋼：北京恒溢擬減持不超1%股份。
東華能源：股東擬減持不超1%股份。
川投能源：2021年凈利同比下降2.19%。
桃李面包業績快報：2021年凈利同比下降14%。
雙箭股份：2021年度凈利預降45%-55%。
安車檢測：2021年度凈利預降92.06%-94.44%。
深圳機場：12月旅客吞吐量同比下降25%。
曙光股份：12月整車銷量240輛，同比下降66.2%。
*ST全新：漢富控股所持1438.24萬股被輪候凍結。
當代文體：蔣立章所持4164.36萬股完成司法劃轉。
科信技術：向特定對象發行股票注冊批復到期失效。
機構點睛
國泰君安：等待高景氣賽道板塊企穩，創業板指短期內將尋找新的支撐點位。市場中期向好趨勢不變，滬指短期內下跌空間有限，對后續市場也無需過于悲觀，3600點以下仍是中線布局區域。關注低位、低估值板塊。市場對高估值板塊的上升空間存在分歧，但在當下混沌的市場環境中，資金將更聚焦于低估值方向。
中泰證券：當前指數高位震蕩，2021年漲幅較大、當前估值較高的板塊持續調整，而低估值、業績穩健的板塊總體表現較好。建議關注業績有支撐且盈利預期改善的白酒、乳業、家電、銀行等高性價比板塊。
中信證券：在離島免稅的充足市場空間中，中國中免在供應鏈上優勢顯著、利潤率遠高于海南市場競對，受益最為明確，且預計韓國免稅代購市場分流相對有限。免稅行業長期空間廣闊，結合公司成長性及長期ROE，當前估值水平在消費板塊中已極具配置價值，建議積極布局。
資金雷達
行業資金流
個股資金流
北向資金
據21投資通（微信號ID：touzit21）智能監測，1月11日，北向資金凈賣出40.26億元，其中滬股通凈賣出9.33億元，深股通凈賣出30.94億元。增持銀行，減持電池行業。
個股方面，北向資金凈買入比亞迪(002594.SZ)、平安銀行(000001.SZ)、恒力石化(600346.SH)、藥明康德(603259.SH)、國電南瑞(600406.SH)居前。
北向資金凈賣出寧德時代(300750.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ)、伊利股份(600887.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、貴州茅臺(600519.SH)居前。
交易提示
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