vr/ar-元宇宙板塊(蘋果AR/VR設備不遠了!A股元宇宙概念再度爆發 消費電子產業鏈公司紛紛入局)

21世紀經濟報道記者 張賽男 上海報道

上周，社交媒體巨頭Facebook宣布更名Meta，聚焦于建立“元宇宙(metaverse)”，押注移動互聯網的未來。這使得此前沸騰已久的元宇宙概念再度活躍。

11月1日，A股元宇宙板塊持續走強，截至收盤，中青寶（300052）“20CM”漲停，昆侖萬維（300418）、天下秀（600556）、數碼視訊（300079）、超圖軟件（300036）、三七互娛（002555）等跟漲。

消費電子產業鏈公司入局VR

個股方面，21世紀經濟報道記者發現，近日多家公司公告“元宇宙”相關業務的進展。

以歌爾股份（002241）為例，公司公布的三季報顯示，第三季度實現凈利潤16.01億元，同比增長29.61%；預計2021年盈利42.44億-45.28億元，同比增長49%-59%。相比去年同期，主要是因為公司VR虛擬現實、智能可穿戴和智能無線耳機等產品銷售收入增長，盈利能力改善。

值得注意的是，今年以來，歌爾股份的業績增長均要歸功于VR業務大增。而此前被字節跳動收購的VR（虛擬現實）創業公司北京小鳥看看科技有限公司（Pico），正是歌爾股份的關聯公司。

歌爾股份近日在互動平臺表示，公司看好VR、AR行業的未來發展，并在相關領域內進行了相應的人才、技術和產品布局。公司可以為客戶提供AR光學器件及模組、AR光機等核心零組件以及AR整體系統的產品解決方案和研發、制造一站式服務。公司較早開展在光波導、納米壓印等AR光學核心產品和工藝領域內的探索，并已經積累了AR核心器件、模組以及AR整機項目的相關項目經驗。AR行業仍然處于發展初期，公司將持續關注、積極拓展。

21世紀經濟報道記者注意到，更多的消費電子產業鏈公司在入局VR相關業務。

主營業務為消費電子功能件的安潔科技（002635）今年前三季度也實現了業務的大幅增長。公司近日在互動平臺表示，公司與Facebook客戶建立了良好的合作關系，目前公司已為Oculus Quest2量產供貨，公司將為下一代Oculus配套更多產品，公司主要為Oculus配套精密功能性器件和精密結構件。公司將抓住VR、AR產業產品升級+生態完善的契機，增加研發投入，大力開拓VR、AR業務。

立訊精密稱，AR、VR是消費電子中重要的產品線，無論是零件還是整機，公司都有所布局，也在和相關市場客戶洽談。主營光電鏡頭產品的聯合光電布局VR較早，公司于2020年底啟動定增項目廠房的建設，定增項目廠房建成達產后，可實現年產1,800萬套車載鏡頭產品、200萬套新型投影鏡頭產品以及58萬套VR/AR一體機。

此番元宇宙概念的主力選手還是一批游戲廠商，記者此前就關注到這波行情龍頭中青寶，公司早前宣布元宇宙游戲《釀酒大師》游戲的開發，引來資本追捧，但由于游戲落地具有不確定性，也被質疑存在蹭熱點行為。

中青寶10月29日晚間回復深交所關注函表示，公司于2021年3月份開始構思《釀酒大師》游戲的開發，并組織研發團隊，6月底形成初步研究邏輯模型并形成粗糙的游戲demo，公司基于前述游戲開發工作穩步推進，并在8月份通過審批立項，因此公司于立項后在公司官方微信發布此款游戲的相關信息并對其進行詳細介紹，屬于正常的商業行為，而非蹭熱點的行為。

也有游戲公司在入局元宇宙硬件領域。愷英網絡（002517）在投資者互動平臺表示，愷英網絡全資子公司上海愷英持有樂相科技有限公司9.01%的股權，樂相科技是國內領先的VR硬件廠商。

商業化漸行漸近

雖然元宇宙概念在資本市場活躍，但商業化的時間和路徑也讓市場猶疑。從目前最新進展看，各方面都在快速推進。

從目前進展最快的Facebook來看，通過Oculus設備布局VR領域，并且推出Facebook Horizon發力VR社交平臺。

天風國際分析師郭明錤指出，Meta為全球最大VR裝置供應商，預計2021年出貨量達900萬部。Meta預計10年內元宇宙使用者將達10億人。考慮到Meta并非獨家供應商與換機需求，天風國際預測10年內頭戴顯示器裝置出貨量將達數十億。

以科技龍頭蘋果為例，此前市場上有關蘋果VR頭顯的爆料已持續多年，但未有任何實質性突破。在Facebook已經優先宣告在元宇宙業務的地位之后，蘋果顯然不會放棄這一領域。

近期，據媒體報道，最新泄露的有關蘋果AR/VR（增強現實/虛擬現實）頭盔的信息表明，它將是一款高端設備，可能會在2022年推出。據媒體報道，蘋果老板蒂姆·庫克非常熱衷于增強現實（AR）技術，并迅速確保將AR功能內置到iPhone和iPad等設備中。有傳言稱，蘋果的AR/VR頭盔在設計上與Oculus Quest類似，但外觀更時尚，使用面料和輕質材料，佩戴非常舒適。

21世紀經濟報道記者此前在報道中指出，早在2010年，蘋果收購瑞典面部識別技術公司PolarRose啟動VR布局。在技術儲備方面，蘋果早在二十年前就有VR相關的專利布局，主要的專利申請集中在近10年。如果蘋果頭顯設備順利發布，將會毫無疑問地成為VR商用的標志性事件。

安信證券發布的最新研報指出，元宇宙尚處于早期發展階段，科技公司們的一舉一動既是為自身行業地位添磚加瓦，同時也是在共同塑造著元宇宙的最終形態。海內外科技公司爭先恐后布局元宇宙，意在搶灘下一代超級計算平臺。回溯互聯網革命史，無論是在新舊時代代際交替過程中新老主導力量交接，還是將元宇宙作為互聯網的最高級形態，都指向話語權與產業鏈優勢地位的爭奪，科技巨頭們必有一場終局之戰。

而在A股市場，入局較早的公司必將在這場戰爭中分得一杯羹，VR、AR產業以及虛擬文娛產業將迎來機會。

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