地球科學發展三大階段(生長(生態繁榮):建設元宇宙，人類未來三大發展路徑之一 GBAT)
第四屆GBAT系列峰會“GBAT 2022 大灣區元宇宙產業峰會”，采用線上專題形式發布。2022年12月26日起，我們通過六合商業研選公眾號發布，從想象（天馬行空）、孕育（混沌初開）、開創（巨頭加速）、共建（創新涌現）、生長（生態繁榮）5個維度，系統梳理研究元宇宙產業發展與創新，暢想元宇宙無限可能。
21世紀20年代，可能是元宇宙黃金時代，開啟硬件創新驅動新周期；出現類似20世紀90年代PC電腦時代比爾·蓋茨+微軟、21世紀00年代智能手機時代喬布斯+蘋果、10年代電動汽車時代馬斯克+特斯拉，這樣標志性領軍人物與開創性公司。
本期我們帶來“GBAT 2022 大灣區元宇宙產業峰會”第五篇報告，分析元宇宙產業概況與元宇宙產業鏈各環節發展情況，分享給大家，enjoy！
正文：
全文3,571字
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人類文明未來將有三種發展路徑，都將具有令人興奮、激動人心的寬廣未來，分別是基于現實世界建設智慧星球、基于數字世界建設元宇宙、基于浩瀚星空開啟星際時代，這都需要人類在能量與信息方面不斷取得突破。
智慧星球是支撐元宇宙與星際時代更好發展的基礎，是一切涉及能量與信息的基礎設施提供方與建設者；元宇宙將讓人類習慣在數字世界生活工作，未來對人類定義也許將不再局限于碳基人類，也包括硅基人類，并成為星際時代跨星系可能的信息交流方式；星際時代的實現，是將無數顆星球改造成智慧星球，并通過元宇宙進行連接，無限拓展人類文明新邊疆，并持續不斷進化升級。
從互聯網出現，將地球變成地球村開始，我們就已經逐步將地球建設成智慧星球；元宇宙與星際時代看似遙遠，也正在從夢想一點點變成現實。
元宇宙是全新的世界、全新的敘事，由中心化陽極力量AI、與去中心化陰極力量區塊鏈共同發揮作用，陰陽協調，相互制衡，將不再是由單一巨頭占主導的產業生態，全球各方都可發揮優勢積極參與，成為新世界的參與者與建設者，分享未來創造出的巨大商業價值。
各方共建，推動元宇宙產業發展
政府層面，元宇宙將成為數字經濟發展新引擎，吸引全球多個國家與地區政府關注與支持。國外日本、韓國、迪拜等國家與地區，國內北京、上海、深圳、杭州、中國香港等城市，紛紛出臺元宇宙產業政策與發展規劃，整合產業鏈上下游資源，助力元宇宙產業發展。
產業層面，國內外科技互聯網巨頭與大量創新公司積極布局元宇宙。2019年7月，Epic Games創始人Tim Sweeney，在全球計算機圖形學頂級會議SIGGRAPH 2019大會，針對元宇宙做主題演講，表示積極擁抱Web3與元宇宙；2020年底，騰訊創始人馬化騰表示，全真互聯網是騰訊下一個必須要打贏的戰役；2021年3月，美國Roblox公司首次將元宇宙寫進招股書，引發各界關注；2021年5月，微軟CEO薩蒂亞·納德拉表示，微軟正在建立企業元宇宙；2021年8月，字節跳動以90億元，收購VR軟硬件公司Pico，入局元宇宙賽道；2021年10月，Facebook更名Meta，確定轉型元宇宙公司，進一步引發元宇宙熱潮。
市場層面，元宇宙市場潛力巨大，有望達到百萬億美元量級。元宇宙有望創造大量現實世界不能實現的場景與應用，將是比現實世界還要大的數字世界。國際經濟咨詢公司Analysis Group統計，全球很多研究機構對元宇宙潛在價值進行預測，目前普遍預計未來幾年元宇宙市場規模，將達8千億~2萬億美元；當元宇宙技術廣泛應用后，市場規模將達3萬億~30萬億美元；最樂觀估計，可超過80萬億美元，達到100萬億美元量級。
元宇宙產業鏈各環節推動產業生態發展
元宇宙產業鏈，主要分基礎設施、終端入口、應用服務三大環節。
基礎設施：包括構建元宇宙所需通信、算力基礎設施，與AI、區塊鏈、開發引擎、交互方式等技術工具，負責數據實時傳輸與分發、存儲與處理，和真實世界數字化、元宇宙安全體系與經濟系統構建等。
終端入口：包括接入元宇宙各類終端設備，與打造這些終端所需軟硬件；目前VR/AR頭顯，作為連接虛擬世界與現實世界橋梁，是構建元宇宙的智能終端。
應用服務：海量元宇宙應用，包括社交娛樂、辦公協作、教育培訓、工業生產、醫療健康等領域，全面變革人類生產生活方式。
基礎設施環節，科技創新為元宇宙奠定技術基礎
通信基礎設施，作為元宇宙運行的底層基礎之一，為海量互聯與交互需求，提供連接保障。通信基礎設施涵蓋光纖通信、5G/6G移動通信、工業互聯網等多種系統設施，以5G、千兆光網為代表“雙千兆”網絡，是目前元宇宙建設發展的重要基礎，尤其是5G基于增強型移動寬帶、超可靠低時延、海量物聯三大特性，為元宇宙應用爆發提供堅實連接基礎。
算力基礎設施，基于數據中心、智能計算中心等，打造元宇宙算力底座。元宇宙世界，其中物理計算、圖像渲染、動作捕捉、觸覺反饋等，都需強大算力支持。隨著元宇宙產業發展，海量終端入口與應用創新，對實時高效算力需求不斷提升。算力基礎設施，滿足元宇宙對大數據、云計算、邊緣計算、分布式存儲等能力需求，支持大規模數據要素挖掘、分析、應用等，為元宇宙各類應用與模式創新，提供算力保障。
AI、區塊鏈、開發引擎、交互方式等，是元宇宙重要技術基礎，為構建與發展元宇宙提供技術支持。
AI、區塊鏈是構成元宇宙世界的兩極力量，在第4篇共建（創新涌現）報告中已有分析，接下來主要分享開發引擎、交互方式。
開發引擎是元宇宙應用最重要的開發工具之一，為元宇宙創作者提供強大創作支持工具。開發引擎是構建實時3D內容的標準化工具系統，是支持元宇宙流暢運轉的核心。全球頭部游戲廠商積極自研開發引擎，代表產品包括Epic Games虛幻引擎、動視暴雪的無盡引擎等。中小廠商或新工作室，一般采用第三方商業開發引擎，代表產品包括Unity、Unreal Engine等，尤其是Unity引擎，作為全球用戶最多的開發引擎，2021年在全球市占率約50%。
Unity開發引擎
多元化交互方式，為元宇宙全場景落地提供技術基礎。元宇宙交互方式，包括語音交互、手勢交互、動作捕捉、眼動追蹤、嗅覺體驗、觸感體驗、腦機接口等，單一交互方式只可實現部分沉浸式體驗，融合多元化的多模態交互方式，有助保障全場景交互體驗。未來元宇宙將突破二維“視覺+聽覺”雙感官交互階段，進入多感官融合交互時代，可同時進行三維“視覺、觸覺、嗅覺、味覺”等多種交互，不斷提升用戶交互體驗。
終端入口環節，VR/AR技術不斷發展，頭顯設備持續放量
VR/AR頭顯是元宇宙重要入口，但不是唯一入口。人類感官體驗不止視覺、聽覺，還包括觸覺、味覺等，甚至是意念，所有增強人類感官體驗、帶來沉浸式體驗的硬件，都有望成為元宇宙終端入口。
展望未來，隨著技術不斷發展與突破，VR/AR頭顯后，機器人、腦機接口等設備，有望成為新的元宇宙交互終端與超級入口，把人類帶入充滿無限可能的新世界。
VR/AR頭顯融合計算、感知、交互等功能，構建沉浸式虛實交互體驗，是現階段與未來最重要的元宇宙超級入口，也是構建元宇宙的超級智能終端與計算平臺。未來以VR/AR頭顯為主的交互終端有望爆發，為元宇宙應用創新、商業模式成熟、生態完善奠定基礎。
目前全球頭顯市場，Meta處領先地位，字節跳動是重要玩家，蘋果、微軟、谷歌、華為等都是重量級跨界玩家。Meta 2014年收購Oculus，字節跳動2021年收購PICO，進軍VR領域，目前重點布局VR一體機。谷歌、微軟、Magic Leap，先后推出消費級AR設備，在C端市場表現不理想情況下，布局B端市場，發力企業級AR設備，預計等待產品與市場成熟后，重回C端市場。
全球VR/AR頭顯市場迎來高增長。根據VR陀螺數據，全球VR頭顯出貨量，2021年1,100萬臺（+64.2%），預計2022年增至2,000萬臺（+81.8%），2025年增至1.1億臺；全球AR頭顯出貨量，2021年57萬臺（+42.5%），預計2022年增至110萬臺（+93.0%），2025年增至4,800萬臺。
VR市場，主要受Meta Quest 2暢銷帶動，2021年Meta Quest 2出貨量880萬臺，占全球VR頭顯市場80%份額，成為全球VR頭顯標桿性產品。PICO 2022年9月推出新一代VR產品PICO 4，Meta 2022年10月推出新一代VR產品Quest Pro，均采用折疊光路Pancake解決方案，促進VR終端輕量化，提升用戶使用體驗。
Meta Quest 2
AR市場，微軟Hololens占據領先地位，主要面向工業、軍事等領域。隨著光波導量產工藝取得突破，AR眼鏡使用體驗大幅提升，微軟Hololens 3目前正在研發中，Google正在開發代號Project Iris的AR頭顯，預計最快2024年上市。
微軟Hololens 2
蘋果方面，2022年12月初，彭博報道，蘋果正加緊開發MR頭顯，是自Apple Watch以來首個主要新產品類別，計劃最早2023年推出，還將推出專門操作系統xrOS與應用商店。受軟件相關影響，蘋果MR頭顯大批量出貨時間可能延期至2023年下半年，而非此前預測的2023年Q2。
應用服務環節，創新不斷涌現
元宇宙未來將形成AI與區塊鏈兩極，應用創新也可分為中心化、與去中心化應用。
元宇宙中心化應用，將持續擴大、不斷深入，有望對互聯網各領域應用進行全面迭代升級，全方位變革人們生產與生活。元宇宙中心化應用，涉及2C消費端（游戲、社交、數字化身、支付、電商、教育、醫療等）、2B企業/工業端（辦公協作、工業生產等）、2G政府端（智慧政務等）等領域。
2C消費端：受益VR/AR技術發展與終端出貨量增長，元宇宙應用不斷豐富，在游戲、社交、數字化身應用等泛娛樂領域發展較快，在支付、電商、教育、醫療等領域加速滲透。
2B企業/工業端：企業/工業客戶對產品運行穩定性、數據與信息安全性要求更高，元宇宙在該領域還未形成較成熟應用生態，Meta、微軟、英偉達等巨頭加碼布局，在辦公協作、工業生產等領域發展迅速。
2G政府端：元宇宙技術支持政務數字化轉型，目前該領域發展處于起步階段，未來隨著城市化建設深入推進，智慧城市與元宇宙有效結合有望成為新熱點。
元宇宙去中心化應用，基于區塊鏈技術，賦能用戶，將在產業生態中形成對抗中心化力量的新的一極；并融合加密數字貨幣，探索構建元宇宙世界全新經濟系統與支付體系。
元宇宙去中心化應用，基于區塊鏈技術賦能，打造全新產品形態；基于非同質化代幣NFT，實現資產加密化、確權、不可仿冒，保障元宇宙世界資產安全；基于去中心化自治組織DAO，探索元宇宙新的組織形式與治理方式；并在區塊鏈游戲、去中心化社交、區塊鏈支付、去中心化金融DeFi等領域，實現快速發展。
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