電信運營商管道租用價格(擺脫單一“管道”角色，運營商如何玩轉“元宇宙”?)
隨著5G、AR/VR等技術的不斷成熟，“元宇宙”逐漸走向產業化。
本文系統地梳理了元宇宙的業內觀點、產業生態、主要技術需求及國內外政策，并分析了Facebook、騰訊、中國移動、中國電信的元宇宙布局策略。對運營商而言，一方面，應強化自身基礎能力，在云計算、邊緣計算等關鍵技術上取得突破，提供穩定算力網絡能力；另一方面，應在創新業務與生態合作上加大發力，淡化“管道”角色，深度融入元宇宙產業鏈。
元宇宙產業介紹
元宇宙（Metaverse）最早出現于上世紀90年代美國文學科幻小說中，是利用科技手段創造的與現實世界映射與交互的世界。2021年，隨著一些科技實力、資金實力較強的互聯網公司紛紛入局，引發討論熱潮，元宇宙被稱為“新一代互聯網”。
目前“元宇宙”概念在產業界與學術界尚存有爭議，仍處在認識、理念的探索期。元宇宙概念股的第一家上市公司Roblox提出，元宇宙至少包括八類要素：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨地、經濟系統和文明。清華大學《2020—2021年元宇宙發展研究報告》指出，元宇宙是整合多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態，它基于擴展顯示技術提供沉浸式體驗，基于數字孿生技術生成現實世界的鏡像，基于區塊鏈技術搭建經濟體系，并允許每個用戶進行內容生產和編輯。
從發展深度和廣度來看，真正意義上的元宇宙出現大概需要經歷3個階段。一是獨立虛擬平臺階段（2020—2025年），這一階段的參與者主要圍繞社交/游戲/內容等單一屬性建立獨立虛擬平臺，著力點在于AR/VR設備提升方面。二是虛擬生態圈階段（2025—2035年），在這一階段，泛娛樂沉浸式體驗平臺將通過合作、并購等形式，實現“社交+娛樂+內容”等多種功能的融合，打造區域性的虛擬生態圈。三是元宇宙成型階段（2035年以后），這一階段區域性的虛擬平臺將逐漸組合，形成協議架構，從而形成真正意義上的元宇宙。
目前元宇宙代表的“下一代互聯網”還處于發展早期，但產業鏈上下游已逐漸清晰，可以將其從低到高分為基礎設施、智能硬件、軟件平臺、內容服務四層，如圖1所示。互聯網巨頭作為當前元宇宙生態的主要參與者，在內容層依托流量優勢吸引用戶，在其他層面上通過并購、戰略投資等各種方式強化自身技術能力與影響力，在當前的產業鏈中占據了主導地位。
圖1 元宇宙產業鏈結構與技術基礎
在政策上，目前國內尚未針對元宇宙概念直接發布政策，但智能科技領域相關政策密集出臺，提出要加快物聯網、大數據、邊緣計算、區塊鏈、5G、人工智能、AR/VR等新技術的發展。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,要培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈等新型數字產業；《關于擴大戰略性新興產業投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》提出要穩步推進工業互聯網、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等技術集成創新和融合應用；部分省市（如上海）提出要引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實世界相交互的平臺，為元宇宙產業發展提供了有利契機。
互聯網公司及運營商案例
過去幾年已建立起從底層架構到硬件、平臺、內容的完整體系，致力于在各“賽道”搶占先機，如圖2所示。2021年10月28日Facebook改名為“Meta”，展示了其向元宇宙生態全面轉型的決心。
圖2 Facebook元宇宙產業鏈布局
在底層經濟架構上，2019年6月Facebook發布了基于區塊鏈的數字貨幣體系Libra，計劃打造一個新的“去中心化”區塊鏈、一種低波動性加密貨幣和一個智能合約平臺。該計劃推出后因安全與隱私隱患被美國國會審查，2020年改名“Diem”后與法定貨幣掛鉤，提升了系統的可靠性。硬件方面，其產品包括頭戴VR設備Oculus、視頻通話設備Portal、頭顯MR設備Project Cambria、VR觸控手套等，其中多款產品行業領先。軟件平臺方面，Facebook著力于開發XR平臺，培育創作者與用戶能力。其即將推出的Presence Platform，結合了機器感知與AI功能，使交互更為逼真。應用方面，開發了基于VR硬件的系列社交應用，包括虛擬居家場景的Horizon Home、會議環境的Horizon Workroom等。內容方面，依托Facebook、Instagram等應用提供云游戲等創新服務，保持內容優勢。
Facebook是唯一一家全力投入元宇宙研發、唯一在元宇宙所有層級都有布局的互聯網巨頭，這使其在未來的元宇宙競爭中最有可能形成獨立的完整生態。在硬件、平臺等“賽道”上，Facebook通常同時鋪開多種產品、業務，通過大量試錯探索可能的發展方向。當前Facebook已在一些關鍵領域達到世界領先水平，如Oculus quest系列VR頭顯設備已穩居市場霸主地位。
但必須指出當前Facebook在所有“賽道”上的探索都不具備太強的可應用性，商業化周期也具有不確定性。同時，Facebook針對元宇宙的技術探索和基于社交平臺的業務模式關聯度不高，而對于資金、人員投入過大，綜合影響下，2021年Facebook的凈利潤預期將下降100億美元以上。
中國移動中國移動于2021年11月2日在“2021中國移動全球合作伙伴大會”上，通過其子公司咪咕發布了元宇宙MIGU演進路線圖和不同階段的發展方向，如圖3所示。
圖3 中國移動MIGU元宇宙演進路線及內容示意圖
中國移動的元宇宙戰略可以從內部布局與外部布局兩個維度進行分析。內部布局上，一方面，中國移動以算力網絡為根基，用云計算、通信網絡等底層技術和基礎設施保障元宇宙虛擬世界的運行，依靠運營商的技術與管道優勢，夯實在元宇宙中的基礎地位。另一方面，依托咪咕前期在視頻、音樂等方向上的內容與用戶積累，探索視頻、游戲等特定方向的元宇宙應用。咪咕提出聚焦超高清視頻、視頻彩鈴、云游戲、云VR、云AR五大方向，深耕5G+MSC、5G+視頻彩鈴、5G+云游戲、5G+XR四大領域。實際瞄準視頻、游戲，這也是元宇宙技術最易應用的區域。
在外部布局上，中國移動在渠道、硬件兩方面發力，協同合作伙伴探索多元化發展方向。渠道方面，中國移動作為運營商在視頻、音樂版權上有獨特優勢，咪咕具備一定的內容積累，但相較于主流互聯網公司，其缺點在于渠道與運營能力。因此，借助小米游戲等合作伙伴的渠道分發能力,可以觸達更多用戶。硬件方面，AR/VR等硬件設備作為元宇宙中至關重要的部分，直接決定了用戶體驗和行業潛力。中國移動通過與平治信息、達闥機器人在VR與機器人等關鍵設備領域達成合作，廣泛布局硬件生態，配合自有內容資源，提升應用價值。
中國電信中國電信在2021年“5G創新應用合作論壇”上也提出積極布局元宇宙。中國電信提出立足5G創新應用成果，戰略布局元宇宙，創新XR內容的生態合作，豐富元宇宙的產品矩陣，全面卡位元宇宙“賽道”，加速與5G創新應用的融合發展。
中國電信以新國脈公司為依托，推出了“2022盤古計劃”布局XR生態鏈。在業務層面，開放融媒體云平臺，豐富元宇宙產品與內容矩陣，包括虛擬人、云AR/VR、云游戲等。在生態層面，將“內容+平臺+終端+渠道”等維度深度捆綁，制定行業標準，聯動渠道實現終端升級。在資本層面，開展產品孵化，協同中國文化產業投資母基金等企業共同發起設立央視融媒體產業投資基金，主要投向前沿技術應用。
騰訊國內互聯網公司中，騰訊圍繞元宇宙概念的布局最為廣泛。近年來，騰訊聚焦于元宇宙產業鏈中的應用服務層，通過持續投資元宇宙概念相關公司，初步構建起了基礎生態。
騰訊的投資集中于游戲、社交兩個板塊。游戲內容上，騰訊代理發行了Roblox。游戲開發上，騰訊收購了Epic 40%的股份，聚焦3D內容及AR/VR內容開發引擎Unreal Engine。社交板塊中，騰訊投資的Soul主打“年輕人的社交元宇宙”標簽，但與元宇宙概念的實際關聯度較低。
從元宇宙產業鏈分析，經過對Facebook、騰訊、中國移動、中國電信的案例分析，可以發現互聯網公司側重前端應用及軟件層，運營商側重于基礎設施運營層且主要以合作方式開展，如圖4所示。
圖4 各案例元宇宙產業鏈布局
整體而言，元宇宙有潛力在互聯網的基礎上成為下一代社會形式，但需要建立健全完善、透明的監管制度以進行約束。在與互聯網巨頭的布局對比中，可以看到運營商的策略更保守，力度較小且集中在基礎設施層面。運營商要想在下個互聯網階段中弱化“管道”角色，多元化的戰略布局是必不可少的。
運營商機遇與戰略建議
運營商機遇：算力網絡
以“5G+F5G”雙千兆接入和傳輸網絡、Wi-Fi 6等為代表的通信技術是元宇宙最根本的基礎設施，依托高速率、低時延、低能耗、大規模設備連接等特性，能夠支持元宇宙所需要的大量應用創新。以AR/VR終端為例，實時CG類云渲染AR/VR需要低于5ms的網絡時延和高達100Mbit/s至9.4Gbit/s的大帶寬，基于5G技術可支持全場景AR/VR同時運行。Wi-Fi 6的MIMO技術、OFDMA技術允許多個設備以及多個應用同時進行數據傳輸，從而提高了傳輸效率。
相對移動互聯網時代，元宇宙時代對底層資源的需求更加龐大，沉浸式體驗是元宇宙的重要特征，從二維到三維將催生海量基礎資源的消耗，對云端計算能力有更大的要求，除傳統的數據上云需求之外，算力需求將成為元宇宙時代更大的上云需求。運營商具有深厚的網絡技術、運營技術沉淀，通過“連接+算力+能力”能夠更好地滿足元宇宙應用發展。
基于元宇宙產業鏈的戰略建議在底層設施上，元宇宙的海量實時信息交互和沉浸式體驗的實現，需要以通信技術和計算能力的持續提升作為基礎，運營商作為算力網絡服務的主要提供者，應立足于強化自身根本能力，推動元宇宙產業成熟。具體而言，運營商可通過增強網絡的感知能力、智能能力，串接算力服務和應用服務，成為元宇宙基礎設施的服務提供商，率先確立在元宇宙中的基礎性地位。在技術方面，運營商需著力發展自身云計算與邊緣計算能力。一方面,云能力的提升將降低對于終端設備性能的要求，擁有實現更高滲透率的潛力；另一方面,通過對于邊緣計算節點的建設，能夠縮短信息流傳輸的距離從而降低網絡傳輸部分的時延。
在硬件層面，運營商普遍缺乏技術積累，且該行業集中度較高，互聯網巨頭占據優勢。一方面,運營商可嘗試在VR頭顯、AR眼鏡等關鍵設備領域與廠商實現生態合作；另一方面在合作和投資標的的選擇上傾向未來有發展潛力的硬件企業（如觸控手套、腦機接口等），優化產業鏈布局。
在應用層面，云游戲有可能作為5G時代的“殺手級”應用率先大范圍落地。其前期未能快速發展的原因是體驗的時延過高，此問題僅僅依靠5G基礎網絡和云計算技術是無法有效解決的。運營商可充分結合邊緣計算技術，通過“5G+邊緣計算”的方式提供更靠近用戶的分布式運算能力，使得游戲業務可以就近處理，實現快速發展。
在內容層面，三大運營商均通過子公司自建視頻、音樂等應用為用戶提供服務。但內容服務相對飽和度高、競爭激烈，運營商很難脫穎而出，因此可依托自有應用與XR設備進行生態合作，探索特色服務，創新用戶體驗，建立成熟方案，以期與主流內容平臺達成合作。
綜上所述，運營商可將算力網絡服務作為自身在元宇宙或下一代互聯網形態的基礎業務，為元宇宙提供穩定支持。但同時應利用技術研究、生態合作、投資等形式積極布局內容、軟件、硬件等相關產業，擺脫單一“管道”角色，深度嵌套生態環境。
End
作者：中國聯通研究院
曹善文 李創碩 李雨涵 趙友軍
責編/版式：范范
審核：申晴
監制：劉啟誠