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  2. 比特幣暴漲349%(比特幣2020年漲幅達300%,暴漲之下是否還有投資時機?丨火線解讀)

比特幣暴漲349%(比特幣2020年漲幅達300%,暴漲之下是否還有投資時機?丨火線解讀)

2021年,比特幣以飆漲迎接新年的到來。

自從突破2萬美元以來,比特幣的價格屢創新高,甚至一度報34700美元/枚。截至發稿, 比特幣報33249.9美元/枚,跌2.26%。

金融機構入場,比特幣2020年漲幅達300%

2020年3月中旬,比特幣價格曾一度跌至4826美元/枚,但近期已站上33000美元/枚,按此計算,累計漲幅高達570%。從時間上來看:

2020年7月27日,比特幣站穩10000美元大關。

2020年12月16日,比特幣首次站上20000美元大關。

2021年1月2日,比特幣史上首次突破30000美元,市值突破5500億美元。

也就是說,從12月中旬至月末,僅僅半個月,投資者回報率高達50%。

同時,比特幣帶動了相關股票走強。在納斯達克上市,專注于比特幣挖礦的公司Bit Digital過去的12個月股價上漲了53倍,成為去年美股市場大贏家之一。而同期標普500和納指2020年漲幅只有15.5%和43.4%。此外,在美股上市的知識產權與專利控股公司馬拉松專利集團,因為涉及比特幣挖礦業務,該公司股價近期連續上漲,使2020年股價漲幅達10倍。

這一波暴漲的因素是什么呢?

據CoinTelegraph分析,比特幣投資機構Grayscale12月買入的比特幣數量,是當月挖礦產出的三倍,同時PayPal、Cash App等機構的買入,也都導致市場中實際流通的比特幣數量減少,這可能會導致比特幣進一步走高。

中金公司認為,比特幣成為2020年年初以來漲幅最高的資產類別,超過了FAAMNG科技巨頭指數。除了全球流動性寬松帶來的影響以外,過去一年以PayPal、Robinhood、Grayscale為代表的金融機構在拓寬數字資產渠道上的金融創新,是比特幣過去一年上漲接近3倍背后的結構性原因。短期幣價可能受流動性以及投機資金進出推動,出現較大波動,但是長期來看,傳統投資人基礎的不斷擴大,利好比特幣等數字資產價格。

OKEx Research首席研究員表示,從1萬美元至2萬美元這一階段,市場上漲的主力是傳統機構用戶。這些傳統巨頭進入加密貨幣市場,買入大量比特幣,給市場帶來前所未有的熱度和樂觀預期,帶動了比特幣價格的上漲。第二階段,當比特幣價格突破2萬美元大關后,大量投資者開始涌入加密貨幣市場,一度造成部分加密貨幣交易所出現卡頓或宕機現象,這表明市場的投資主力可能會出現結構性變化,由此前的機構投資者轉向中小投資者;另一方面,市場亢奮情緒被進一步放大。兩個因素共同作用,推動比特幣價格迅速上漲。

暴漲之下是否還有投資時機?

摩根大通策略師一份報告中指出,現在很難避免比特幣出現“超買”現象。如果全球交易量最大的加密貨幣基金的資金流入大幅減少,那么比特幣回調的可能性將會增加。

諾亞財富分析師對第一財經表示,展望2021年,從交易層面看,比特幣確實存在調整需求。不過,比特幣的屬性在去年發了一些變化,一些機構投資者在積極布局,所以在機構資金的加持下,短期不太可能立刻出現價格走勢逆轉。今年觀察比特幣走勢需要考慮三點因素,一是看是否會有更多的機構資金流入比特幣市場,其二是美元是否會在今年持續走弱,三是通脹預期能否兌現。上述三點都滿足的話, 比特幣今年或將延續上漲行情,反之,比特幣將面臨調整壓力。當前點位,比特幣牛市已在2020年已充分反映,警惕調整風險。

歐科云鏈研究院認為,比特幣的泡沫已經非常巨大,盲目入局甚至加杠桿或出現爆倉的可能性。對于機構投資者,在乎的是利潤,而非“比特幣信仰”或“區塊鏈革命”這類情懷。在疫苗上市、疫情得到逐漸緩解后,貨幣政策也將逐漸由寬松轉為適度緊縮,屆時機構投資者很可能會拋售比特幣。隨著比特幣價格越來越高,市場波動也會逐漸放大,不建議投資者加過高杠桿。而且比特幣價格經常暴漲暴跌,波動十分巨大。就本輪比特幣牛市而言,從泡沫周期角度劃分,目前應該正由繁榮過渡到亢奮階段。世界上沒有只漲不跌的資產,應當理性投資,控制好風險,不主動加高杠桿或貸款投資比特幣。

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