指數增長不可持續(【指數性行情或難持續 未來看點依舊在題材】)

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【大盤分析】

上周五大盤低開震蕩上漲0.27%，深市漲幅差不多。有色、化工、釀酒、銀行+券商等板塊漲幅居前，煤炭，鋼鐵、石油、電力、建筑和醫療等領跌。特高壓、光刻膠+芯片、鋰電等則領漲題材，磷化工、有機硅和光伏等在分化中局部表現，天然氣、氫能源、工業母機、北交所概念等領跌。僅三成個股上漲，漲停板57個，其中一字板9個，漲停被砸個股35個。跌停板2個，大跌5%以上個股130個。

【技術研判】

大盤30分鐘MACD綠柱增長且KDJ死叉向下發散顯示再度上來隨時存在小級別調整的可能。但周線MACD與KDJ呈金叉共振顯示還存在周線級別上攻能量。今日大盤會回踩3日均線（3690點）后受到5日均線向上頂托拉起，若大盤未擊破3700點早盤就直接高開反彈則將會現先揚后抑的盤面。所以個人認為大盤未突破3731點之前向下回踩幅度越大越可以考慮逢低低吸加倉，之后待反彈突破3731點后再度大幅拉升時做高拋。

【今日盤中可關注機會】

1、第二代鈉離子電池能量密度做到200Wh/kg以上，電解錳是核心材料

相關概念股：湘潭電化（002125）、紅星發展（600367）、中鋼天源（002057）、五礦資本（600390）

2、全球第一大廠商停產加大供給缺口、草甘膦醞釀新一輪漲價

相關概念股：廣信股份（603599）、新安股份（600596）、揚農化工（600486）、興發集團（600141）

3、華為云全球最大數據中心正式投用、合作伙伴受益。

相關概念股：世紀電路（603920）、金橋信息（603918）、賽意信息（300687）、拓維信息（002261）

4、供應偏緊疊加旺季到來、有機硅DMC升至十年新高

相關概念股：魯西化工（000830）、新安股份（600596）、興發集團（600141）、三友化工（600409）

5、抽水蓄能中長期發展規劃出爐、行業迎發展窗口期

相關概念股：粵水電（002060）、順鈉股份（000533）、浙富控股（002266）、九州集團（300040）

6、我國核廢料處理能力重大突破、能包容放射性物質千年以上

相關概念股：元力股份（300174）、遠達環保（600292）、東方電氣（600875）、隆華科技（300263）

7、8月新能源車產銷繼續火爆、機構看好鋁塑膜市場

相關概念股：常鋁股份（002160）、紫江企業（600210）、明冠新材（688560）、華正新材（603186）

8、初步裁定美國乙二醇等存在傾銷、概念股引關注

相關概念股：丹化科技（600844）、新疆天業（600075）

9、廢舊電池回收技術獲突破、行業公司有望獲關注

相關概念股：國軒高科（002074）、格林美（002340）

10、充電樁建設提速、設備廠商有望受關注

相關概念股：科士達（002518）、國電南自（600268）

11、國新辦明日舉行發布會、制造業強國或迎政策紅利

相關概念股：大族激光（002008）、寶馨科技（002514）、用友網絡（600588）、漢得信息（300170）

12、能源局擬實施風電下鄉和老舊風電場改造等、風電景氣周期超預期

相關概念股：粵水電（002060）、陽光電源（300274）、新強聯（300850）

13、需求旺季供給緊張、四氯乙烯價格同比暴漲379%創歷史新高

相關概念股：巨化股份（600160） 、濱化股份（601678）

14、能源局提出千鄉萬村馭風計劃、行業成長空間開啟

相關概念股：雙一科技（300690）、日月股份（603218）

15、成本和需求共振、維生素E景氣周期有望打開

相關概念股：浙江醫藥（600216）、新和成（002001）

16、全球模擬芯片龍頭TI宣布漲價、缺貨問題暫難解決

相關概念股：芯朋微（688508）、力芯微（688601）

17、國家發改委下發通知、推動城市停車設施發展

相關概念股：捷順科技（002609）、山東威達（002026）

18、中國移動百億規模光纜集采啟動、行業供需結構有望改善

相關概念股：特發信息（000070）、亨通光電（600487）

【今日新股申購】

今日無新股申購

【昨日漲停概念題材股脈絡與匯總】

盤面上看，上周五早盤特高壓、黃金、銀行、證券等板塊開盤強勢，半導體板塊盤中拉升領漲。午后化工板塊走強，永太科技（002326）、氯堿化工（600618）、湖北宜化（000422）等漲停，云天化（600096）、雅克科技（002409）等跟漲。昨日大漲的采掘服務、煤炭概念全天低迷，煤炭股中國神華（601088）跌超6%，中煤能源（601898）、山西焦煤（000983）、晉控煤業（601001）等跟跌。

1、特高壓：長高集團、中辰股份、神馬電力、金現代、大連電瓷、白云電器、保變電氣、四方股份、科林電氣、匯金通

2、鋰電：鞍重股份、江特電機、天際股份、盛新鋰能、永太科技、中礦資源、延安必康、瑞聯新材、冠城大通

3、半導體芯片

芯片：康強電子、立昂微、中穎電子

半導體設備：萬業企業

光刻膠：彤程新材

4、化工

氟化工+燒堿：氯堿化工

磷化工+化肥：芭田股份

燒堿+造紙：華泰股份

氯化亞砜：世龍實業

有機硅：宏達新材

5、其他

資產置換+新能源：廣宇發展

零售：友好集團、北京城鄉

光伏：德業股份、聯泓新科

光伏+新能源車：海源復材

光學+激光雷達：永新光學

區塊鏈+游戲：智度股份

煤炭+化工：冀中能源

次新+MRO：咸亨國際

對外投資：智慧農業

藥用輔料：威爾藥業

高端裝備：天潤工業

光學導電：日久光電

防偽瓶蓋：中銳股份

新能源車：寧波精達

銻+黃金：湖南黃金

北交所：京投發展

磷礦+銅：金誠信

稀土：廣晟有色

鈷鎳：鵬欣資源

白銀：金貴銀業

白酒：紅星發展

重組：安德利

【游資和機構龍虎榜】

華辰裝備（300809）：一機構買2207萬

川恒股份（002895）：四機構買8556萬，兩機構賣6782萬

日久光電（003015）：國君深圳紅荔西路及長城深圳后海中心游資主買，一機構買936萬、賣1397萬

延安必康（002411）：財通紹興解放大道及中泰上海花園石橋路游資主買，兩機構買7378萬、賣3154萬

江特電機（002176）：國君南京太平南路及財通紹興解放大道游資主買，兩機構買2.15億，一機構賣4979萬

湖南黃金（002155）：興業上海世博館路及國君上海江蘇路游資主買，一機構買3589萬，一機構賣3260萬

盛新鋰能（002240）：興業陜西分公司及中信上海東方路游資主買，一機構買6483萬，兩機構賣1.27億

永太科技（002326）：廣發上海東方路及湘財寧波曙光路游資主買，三機構買1.42億，兩機構賣1.21億

中穎電子（300327）：中財海口龍華路及東莞四川分公司游資主買，三機構賣7370萬

中辰股份（300933）：國君成都北一環路及華鑫上海分公司游資主買

金現代（300830）：華鑫上海分公司及財通杭州九堡九喬街游資主買

京投發展（600683）：國盛寧波桑田路及光大北京總部基地游資主買

友好集團（600778）：華鑫上海分公司及東方烏魯木齊南湖路游資主買

寧波精達（603088）：華鑫上海分公司及銀河桂林中山中路游資主買

咸亨國際（605056）：華鑫上海分公司及銀河廈門嘉禾路游資主買

瑞聯新材（688550）：湘財寧波曙光路及申港山東分公司游資主買

*ST星星（300256）：東財拉薩團結路及東環路游資主買

【公告淘金】

中來股份（300393）鄂爾多斯中來擬投建年產2GW高效N型光伏組件項目。

海優新材（688680）擬合計20億元投建20GW光伏封裝膠膜項目和光伏膠膜倍增項目。山東黃金（600547）控股股東擬以不超5億元增持公司股份。

豫能控股（001896）與華為公司戰略合作，構建以新能源為主體的新型電力系統。

東南網架（002135）簽訂BIPV光伏建筑一體化項目投資框架協議。項目涉及總裝機容量預計約500MW。

三峽能源（600905）與山西省長治市政府簽訂戰略合作協議。

三峽能源將積極推進“源網荷儲一體化”和“風光儲一體化”基地項目。

顧家家居（603816）擬投建新增100萬套軟體家居及配套產業項目。

依頓電子（603328）實控人將變更為綿陽市國資委。

三聚環保（300072）控股股東籌劃協議轉讓公司29.48%股份至海淀國投集團。

東方雨虹（002271）與信義電源在光伏屋面一體化領域深化合作，在全國范圍內共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發電項目。

浙江龍盛（600352）擬出資不超80億元參與和利時私有化事項。和利時是中國領先的自動化與信息技術解決方案供應商。

永吉股份（603058）擬1.07億元投資上海埃延半導體公司。

隆華科技（300263）擬與華錫集團合作開發建設ITO項目，共同打造銦、錫、銻、鋅等有色金屬深加工新材料信息產業基地。

華懋科技（603306）擬對全資子公司華懋東陽增資6億元并參與設立合資公司，合資公司經營范圍主要為光刻膠單體、光刻膠、樹脂、配套溶劑等光刻材料。

中廣核技（000881）首臺質子治療腫瘤設備、首臺電子束處理垃圾滲濾液等多個項目落地簽約。

三六零（601360）擬10億至15億元回購股份，用于員工持股計劃。

*ST基礎（600515）海航集團機場板塊戰略投資者為海南省發展控股有限公司。

*ST海航（600221）航空主業戰略投資者已確定為遼寧方大集團實業有限公司。

格林美（002340）在互動平臺表示，公司年回收處理廢棄物資源總量400萬噸以上，年回收處理小型廢舊電池占中國報廢總量的10%以上，年回收鈷資源與中國原鈷開采量相當，年循環再造鋰離子電池正極原料占中國市場的20%以上。

可立克 （002782）今日在互動平臺表示，公司新研發的300KW以上逆變器和逆變電感可以應用于建筑光伏。

【9月13日可關注的漲停標的池】

600683京投發展600618氯堿化工000537廣宇發展000816智慧農業002452長高集團000676智度股份002283天潤工業600259廣晟有色603979金誠信002748世龍實業000937冀中能源603351威爾藥業002155湖南黃金002411延安必康600490鵬欣資源002240盛新鋰能002738中礦資源603297永新光學601126四方股份(多板標的風險劇增謹慎參與)

300830金現代300933中辰股份002716金貴銀業603088寧波精達600778友好集團002170芭田股份002606大連電瓷603050科林電氣600641萬業企業600861北京城鄉603530神馬電力600550保變電氣002211宏達新材002374中銳股份【首板相對安全系數高】

【精選持續追蹤個股】

短線關注標的：

【002125 湘潭電化 有色錳+新能源汽車+2021半年報大增+國企改革】

2021半年報增長205%+全球最大的電解二氧化錳生產企業+投資者調研:電解二氧化錳產品總產能達12.2萬噸/年+實際控制人湘潭市國資委持有41.28%+(2021年8月)新增一條年產1萬噸高純硫酸鎳(固體)生產線+富錳正極材料:電解二氧化錳行業龍頭+(2021年6月)控股子公司靖西立勁年產2萬噸尖晶石型錳酸鋰電池材料項目主體工程已基本完工+寧德時代的供應商:納米級磷酸鐵鋰:參股16.07%的湖南裕能新能源電池+(2021年3月)全資子公司年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目試運行+(2020年12月)擬1.1億元投資設立靖西立勁新材料并布局錳酸鋰產業+(2020年3月)定增獲湘潭市國資委批復:定增5.28億元

【603920 世運電路 特斯拉+新能源汽車+PCB+OLED+并購】

特斯拉PCB主力供應商+主營業務為各類印制電路板(PCB)+參設65%的鶴山市世拓電子科技,潛在落地產品包括Mini-LED類載版等+(2021年7月22日)工商變更手續已辦理完成:7億元參與奈電科技掛牌增資,持有70%+外銷比85.6%+開展了5G光模塊線路板制作技術+(2021年6月2日)擬推2021年股票期權激勵計劃+間接供應特斯拉的營業收入在汽車板中占比18%+(2020年11月)可轉債申請獲核準批復:擬公開發行不超10.5億元可轉債+全球PCB百強排行榜:銷售收入位居全球第56位

【300752 隆利科技 元宇宙+創業板+OLED+華為+含可轉債】

公司的Mini-LED技術已實現在VR應用領域的研發突破 目前VR產品已經實現了批量交付+華為的二級供應商+Mini-LED已經實現小批量生產+(2020年11月)投資13.75億元在廈門建背光顯示模組高端智能制造基地+(2020年9月)擬13.75億元投建背光顯示模組智能制造基地+背光顯示模組可應用于智能手機.平板電腦.數碼相機.車載顯示器.醫用顯示儀.工控顯示器等領域+深圳市龍華區+互動:已經儲備了屏下指紋技術+(2020年5月)公開發行可轉換債券申請獲得證監會受理

中線關注標的：

【 603599 廣信股份 磷化工+農業-農藥+半年報大增+回購】

(研報股)2021半年報增長115%-129%+主營業務:農藥原藥.制劑+(2020年2月)擬5000萬元至1億元回購+公司一季度農藥均價3萬一噸二季度均價上漲37%達到了3.3萬一噸，草甘膦二季度均價4.1萬一噸目前已經漲到了5.1萬一噸公司擁有2萬噸甘膦產能并配套三氧化膦產能+精細化工銷售4.8萬噸

【000830 魯西化工 有機硅氟等化工漲價+半年報大增一+國企改革-國務院+定增】

2021半年報增長1064%+中國規模最大的化肥生產基地之一+(2020年12月)申請獲得證監會核準批復:擬向間接控股股東定增不超32.96億元,新東家中化投資全額認購+已規劃遠期100萬噸PC和100萬噸有機硅項目儲備+(2020年9月)4.33億元收購魯西新能源56.25%和魯西催化劑100%+新建續建項目己內酰胺二期.聚碳酸酯二期.合成氨.氣化爐.雙氧水等項目順利投產

300174元力股份 集【軍工、儲能、新能源汽車、光伏、半導體、5G通訊、碳中和、核污水處理】的超級風口領域于一身的超級電容炭頂級賽道及綠色輪胎朝陽賽道合體標的， 目前市場獨一份！未來高度可期，公司基本面扎實財務穩健，零商譽，現金流充裕！股價股價立足長遠來看還在很低的位置，公司互動平臺表示：公司生產的超級電容炭是可以用于儲能領域的。產能：350噸超低電容炭 明年底將擴產到600噸+32萬噸的硅酸鈉+10萬噸白炭黑+10萬噸木質活性炭。據公告，公司2018 年建成投產第一條超級電容炭生產線并實現穩定供貨，成為國內首家通過多家超級電容器廠家檢測評估并批量供應的超級電容炭生產商，實現進口替代，產品供不應求。目前已向中車、錦州凱美、合眾匯能等15 家客戶供貨，正在與國內外8 家客戶進行產品驗證。經過幾年的沉淀技術實力和市場占有率和影響力大幅提升，實現了國產替代量產化了。公司是國內規模最大的木質活性炭生產企業，擁有木質活性炭設計產能 10 萬 噸/年，遠超同行業競爭對手，產銷量、出口量連續多年位居行業第一。公司傳統用木質活性炭產品市場占有率達到 31%，且逐漸向高附加值活性炭拓展。具有全國性業務基地布局、產品系列最全、技術實力最強、有豐碩的科研成果和高度的市場認可，在全球則與卡博特/諾瑞特、大阪燃氣/雅可比、可樂麗/卡爾岡、英杰維特并稱世界五強

600292 遠達環保：【碳中和-環保+一季報暴增+國企改革-國務院+核能核電概念】

2021一季報增長1906%+具有核環保處置業務能力:山東海陽核電站SRTF項目已建成投入運行+CCUS技術和裝置業內領先+互動:做過10萬噸級大規模的二氧化碳捕集.封存等多個項目可研+已具備二氧化碳捕捉的自主知識產權技術和碳交易平臺+實際控制人中國電力投資集團持有43.74%,最終控制人國務院國資委+參股中電投先融期貨16%+擁有5個污水處理及再生水回用投資運營項目+(2021年4月25日)全資子公司遠達水務增資暨遠達水務收購財信實業

【002169 智光電氣 BIPV-光伏EPC+芯片-光刻機+一季報大增】

控股子公司廣東智光用電投資已承接多個廣東省內光伏EPC總承包項目+21一季報增長4543%+智光儲能為客戶提供包括儲能技術咨詢.儲能系統集成.儲能設備銷售等業務+(2021年5月)知識城智光恒運(廣州)綜合能源投資運營完成工商登記并取得營業執照+(2021年5月)擬出資1億元認購廣州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粵芯半導體12英寸芯片生產線項目(一期)投產(間接參股24%的粵芯半導體)+4.25億元收購嶺南電纜

長線關注標的：

002405四維圖新：四維圖新連續6年在國內車載導航地圖市場份額超過65%，是名副其實的“導航一哥”，也是國內首家獲得導航電子地圖制作資質的企業，在國內率先從事導航電子地圖商業化開發。屬于汽車芯片龍頭，自動駕駛龍頭！40億定增以59天的神速完成，此次定增陣容豪華：三大世界頂級投行，北京區政府，國家大基金，牛散扎堆參投。最近的六分科技對研發沉淀賦能市場變現，今年業績大概率大有改善。其實業績而言2020年的虧損受研發重投入七個多億，營收達21億虧損兩個多億，但2019年盈利3.39億營收才23億。所以出業績今年是大概率事件。最核心的就是他整體多年股價未有大的表現，無人駕駛的不可逆的大趨勢大風口來了，股價值得期待+正宗的華為鴻蒙系統里的車聯網領域的扛把子

【洞悉股市未來】

上周五大盤持續量價齊升但存明顯的沖高回落態勢，可能受指數型盤面持續力度跟不上有關，題材快速的全面輪動了一遍顯然有點震倉洗盤的味道，未來的看點依然在題材上至于目前指數型行情我覺得爆發的可能性不大但對于夠低的大金融后續里頭的超跌低價績優的后續可以短博但賺錢效應應該不會在當下有明顯的釋放空間。當下的資金依然在圍繞著原材料漲價的邏輯在走，對于未來持續缺口很大滯漲的領域標的是可以持續關注的但對于嚴重透支的還是謹慎持股博弈一旦不對勁可以考慮隨時回避出局。對于鋰電我的觀點維持不變建議透支的沒有真實的業績支撐的還是要遠離對于有持續的超強預期特別得到了實質性的業績印證的滯漲標的還是可以把握成本優勢持續博弈的，對于新能源光伏或者周期漲價的標的我覺得機會會持續同樣需要得到市場實質性的業績支撐為基石否則還是見好就收嗎，做投資一定要落到實處。對來可能機會更多的將會在大科技里頭半導體，新材料，高端制造，儲能光伏，碳中和等等領域特別疊加了源頭原材料的上游頂端企業機會更大大一些以及后疫情時代的消費修復的機會。中期偏短我看好超級電容領域的細分輪動到的機會特別看好超級電容炭領域的標的。對于超短線一定要咬住持續性最好的主流熱點龍頭（600683京投發展600618氯堿化工000537廣宇發展002748世龍實業000937冀中能源603551威爾藥業）參與市場短博。在選擇標的上盡量貼近風口以及尋找有背書的標的防突發地雷，未來一個非常重要的邏輯線：地方ZF無法賣地維持則需要尋找新的財政收入未來地方上市企業將會是地方ZF的取款機那么國資委類的是未來重點關注和選擇的領域和方向！

【 昨日人氣熱股榜單】

$江特電機(SZ002176)$ $延安必康(SZ002411)$ $長高集團(SZ002452)$ $永太科技(SZ002326)$ $四方股份(SH601126)$ $盛新鋰能(SZ002240)$ $大連電瓷(SZ002606)$ $中辰股份(SZ300933)$ $湖南黃金(SZ002155)$ $金現代(SZ300830)$ $保變電氣(SH600550)$$智度股份(SZ000676)$ $氯堿化工(SH600618)$ $廣晟有色(SH600259)$ $鵬欣資源(SH600490)$ $芭田股份(SZ002170)$ $立昂微(SH605358)$ $世龍實業(SZ002748)$ $京投發展(SH600683)$ $中礦資源(SZ002738)$ $中穎電子(SZ300327)$ $康強電子(SZ002119)$ $金貴銀業(SZ002716)$ $智慧農業(SZ000816)$ $匯金通(SH603577)$ $冀中能源(SZ000937)$ $科林電氣(SH603050)$ $天潤工業(SZ002283)$ $華泰股份(SH600308)$$四維圖新(SZ002405)$ $建新股份(SZ300107)$ $智光電氣(SZ002169)$$元力股份(SZ300174)$ $湘潭電化(SZ002125)$ $魯西化工(SZ000830)$ $廣信股份(SH603599)$ $隆利科技(SZ300752)$$世運電路(SH603920)$

【風險揭示】：投資有風險，選擇需謹慎！文章以上內容僅供參考，不構成投資建議，據此買賣風險自擔！！！

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